經(jīng)過生死考驗的新免武藏(三船敏郎 飾)在僧人澤庵(尾上九郎又兵衛(wèi) 飾)的舉薦下侍奉大名,并更名宮本武藏。為了磨練意志和武藝,他離開等待自己的阿通(八千草薰 飾),四處云游挑戰(zhàn)強者。 一路上打敗諸多高手的武藏挑戰(zhàn)吉岡拳法道場,適逢館主清十郎(平田昭彥 飾)外出,內中徒眾一一落敗,武藏留下挑戰(zhàn)書揚長而去。然吉岡徒眾懷恨在心,幾番設計謀害武藏,皆被破解。而另一方面,武藏卻與闊別已久的阿通和朱實(岡田茉莉子 飾)不期而遇,刀光劍影中,武藏對愛情作出了斷,也完成了和宿敵佐佐木小次郎(鶴田浩二 飾)的初次相逢……
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