宿命的相逢之后,佐佐木小次郎(鶴田浩二 飾)苦練技藝,一心打敗宮本武藏(三船敏郎 飾)。這之后,小次郎來至江戶謀求官職,期間與同在江戶的武藏邂逅,兩人約定東門決斗。然決斗前夜,武藏致信請(qǐng)求將決斗延期一年。次日武藏和城太郎(櫻井將紀(jì) 飾)、熊五郎(田中春男 飾)旅行來至鄉(xiāng)下,師徒三人一面鋤地耕作,一面教習(xí)農(nóng)民武藝,抵抗土匪?! ∵@期間阿通(八千草薰 飾)和朱實(shí)(岡田茉莉子 飾)先后來此尋找武藏,朱實(shí)更在匪亂中不幸喪命。一年后,小次郎成為細(xì)川家臣,巖流島將成為他和武藏的命運(yùn)轉(zhuǎn)折點(diǎn)……
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