1942年，日寇對我大青山抗日游擊根據(jù)地發(fā)動了前所未有的“大掃蕩”。劉振和帶領(lǐng)的騎兵部隊奉命阻擊敵人，掩護大部隊撤退。日軍集結(jié)優(yōu)勢兵力，飛機大炮連環(huán)轟炸我軍陣地，劉振和部傷亡很大，不得已分散撤退以保存實力。撤退途中，劉振和帶領(lǐng)的小分隊奇襲炮兵陣地，擊斃了日軍大佐黑石，炸毀炮兵陣地，并且獲得了日軍重要情報。 劉振和從電報員陳波截獲的日軍電報中得知敵人調(diào)來一支特種部隊來對付自己，他們的指揮官叫龜田。雙方斗智斗勇，劉振和終于脫離了困境。 終于得到了大反攻的消息，劉振和經(jīng)過深思熟慮決定趁日軍后防空虛時混入敵人內(nèi)部得到密碼本破譯電碼，發(fā)出干擾敵人的錯誤信息，以此配合大部隊進攻。經(jīng)過艱苦的戰(zhàn)斗，劉振和部成功破譯了密電碼，在他們的策應(yīng)下，八路軍大青山部隊里應(yīng)外合，一舉粉碎了日軍對我根據(jù)地的所謂“蓖梳式清剿”策略。