吐蕃國師嶋摩智往天龍寺討六脈神劍秘笈, 寺僧暗將秘笈交予段譽, 譽緊記后毀之.嶋索秘笈不遂, 傷眾僧后抓段譽往向慕容復交代, 途中段譽逃脫.丐幫幫主喬查出乃契丹人后裔而遭排斥, 路上結識段譽, 峰被武林人仕追殺幸得虛竹所救, 三人結成兄弟.慕容復利用表妹王語嫣哄段譽說出武功心法, 嫣不值其所為, 帶譽離去.其后慕容復因復國無望, 終變神智失常.喬峰不惜以武力阻止遼國君主耶律洪基侵宋, 使他許下永不侵略繼承諾.中原武林知錯怪峰, 峰見漢胡不兩立, 以死證其丹心, 譽與虛竹欲阻止也來不及......